💡 Resposta rápida: crie um projeto para cada área — por exemplo Pessoal, Clínica e Consultoria — e vincule cada tarefa, nota e arquivo ao projeto certo. As categorias de tarefas funcionam como um segundo rótulo, transversal aos projetos (ex.: "Urgências", "Financeiro"). Depois é só filtrar a tela Tarefas por projeto para ver cada área separada. Pelo WhatsApp, basta dizer o nome do projeto na hora de criar.
Também conhecido como: separar pessoal e profissional, duas vertentes, pessoal e empresa, clínica e consultoria, projeto por cliente, organizar por área, duas empresas, organizar os treinos da academia, lista por cliente, dividir a vida em áreas.
A receita: um projeto por área
Projeto agrupa tudo do mesmo tema: tarefas, notas e arquivos. Cada projeto tem nome, descrição, categoria, prazo, cor e uma barra de progresso que mostra quantas tarefas já foram concluídas.
Categoria de tarefas é um rótulo com cor que atravessa os projetos — boa para tipos de trabalho que existem em todas as áreas.
Na tela Tarefas, os filtros deixam você ver só um projeto, só uma categoria, um período ou um status. É o seu "modo Clínica" ou "modo Pessoal".
Pelo WhatsApp
"Cria os projetos Pessoal, Clínica e Consultoria"
"Cria uma tarefa no projeto Clínica: renovar o alvará até dia 20"
"Lista as tarefas do projeto Consultoria"
"Salva esse PDF no Drive, na pasta Clínica" (mandando o arquivo na conversa)
No painel
Abra o menu e, no grupo Tarefas, toque em Projetos. Crie um projeto por área — na criação basta o nome; descrição, categoria, prazo e cor ficam a um toque.
Em Categorias de tarefas (mesmo grupo), crie os rótulos transversais, cada um com sua cor.
Na tela Tarefas, use os filtros de projeto e categoria para enxergar uma área de cada vez. Nas Notas e nos Arquivos, cada item também pode ser vinculado a projeto e categoria.
Exemplos que funcionam bem
Clínica + consultoria + vida pessoal: três projetos; categorias como "Pacientes", "Financeiro" e "Urgente" cruzando os três.
Um projeto por cliente: as tarefas de cada cliente ficam penduradas no projeto dele, e o filtro da tela Tarefas vira sua lista de serviços por cliente.
Treinos da academia: um projeto "Treinos" com notas registrando cada sessão (exercícios, cargas, observações) e tarefas para os itens pontuais.
Dúvidas comuns
Projeto ou categoria: qual a diferença?
Projeto é a caixa — agrupa tarefas, notas e arquivos de um mesmo assunto, com prazo e progresso. Categoria é a etiqueta — um rótulo com cor que pode aparecer em itens de projetos diferentes. Dá para usar os dois no mesmo item.
Isso separa também as minhas finanças?
Não. Projetos e categorias de tarefas organizam a sua organização (afazeres, notas, arquivos). Para separar gastos e receitas, o instrumento são as categorias financeiras, que têm artigo próprio na central.
O que acontece se eu excluir um projeto com coisas dentro?
O painel avisa quando o projeto ainda tem itens vinculados e não deixa a exclusão passar por cima deles — resolva os vínculos antes ou mantenha o projeto.
E os arquivos de cada área?
No Drive (tela Arquivos), crie uma pasta por área e peça ao assessor para salvar os documentos direto na pasta certa. Cada arquivo também aceita vínculo com projeto e categoria, além de tags de busca.