💡 Resposta rápida: Existem dois níveis de usuário: o titular (dono da conta) e os usuários conectados, que entram por convite e compartilham os mesmos dados e o mesmo plano. Pelo WhatsApp você gerencia tudo por mensagem — “quem está conectado na minha conta?”, convidar, editar e remover — e no painel a gestão fica em Minha conta → Sua equipe de acesso.
Também conhecido como: conta compartilhada, compartilhar o Meu Assessor com outra pessoa, conta em família ou em casal, mais de uma pessoa usando a mesma conta.
Como fazer no WhatsApp
O titular gerencia os usuários conectados conversando com a equipe:
“quem está conectado na minha conta?” ou “lista os usuários da conta” — mostra todo mundo com acesso.
“convida minha esposa pra minha conta” ou “gera um convite” — a IA gera o código de convite para você encaminhar (veja o artigo “Como convidar um novo usuário para sua conta?”).
“muda o e-mail do João para [email protected]” — edita os dados de um usuário conectado.
“remove o acesso da Maria” — por ser definitivo, a IA sempre pede sua confirmação por botão antes de remover, e devolve o recibo do que foi feito.
Cada pessoa do grupo conversa com a equipe pelo próprio número de WhatsApp — e tudo o que ela registra entra nos mesmos dados da conta.
Como funciona
A conta nasce como conta do titular: é nela que vivem a assinatura, as preferências e todos os dados do grupo. Um usuário conectado é alguém que você convidou (cônjuge, sócio, alguém da equipe): tem login próprio (e-mail e senha) e WhatsApp próprio, mas trabalha sobre os mesmos dados — o que ele registra, pelo painel ou pelo WhatsApp, entra no mesmo lugar que os seus registros. Ele também herda o plano do titular, sem assinar nada.
Não existem papéis ou permissões configuráveis (nada de usuário “somente leitura”). São dois níveis fixos:
Ação | Titular | Usuário conectado |
Usar finanças, agenda, tarefas e arquivos (painel e WhatsApp) | Sim | Sim |
Alterar o próprio nome e senha | Sim | Sim |
Preferências da conta (idioma, moeda, fuso, lembretes) e agenda compartilhada | Sim | Não — gerenciadas pela conta principal |
Gerenciar a assinatura (plano, troca, cancelamento) | Sim | Não — vê em modo leitura |
Gerar convites e editar/remover conectados | Sim | Não |
Zona de perigo (exclusões em massa) | Sim | Não aparece |
Regras importantes:
O número de WhatsApp é a identidade do acesso — não muda pela ficha do usuário. Para atender por outro número, a própria pessoa gera um código em Loja de integração → WhatsApp → Alterar número e o envia pelo número novo.
Remover o acesso não apaga nada: a pessoa deixa de falar com o Theo por esta conta, mas os registros que ela fez permanecem.
Se a assinatura do titular pausar, o acesso de todos os conectados pausa junto.
No painel
Abra Minha conta (TRILHO lateral no desktop, MENU ☰ no mobile). Na seção Sua equipe de acesso ficam três portas: Usuários conectados (“quem o Theo atende nesta conta”, com o total de pessoas), Convites e Área do contador (em breve).
Toque em Usuários conectados: a lista mostra você (com o carimbo titular) e cada conectado com nome, e-mail e telefone.
Toque em uma pessoa para abrir a ficha Usuário conectado: Nome e E-mail são editáveis; o campo WhatsApp aparece travado (o número é a identidade do acesso). Se o novo e-mail já estiver em uso por outra conta, o sistema avisa e não salva.
Para remover, use Remover acesso desta pessoa na zona de perigo da ficha — o painel pede confirmação (“Ela deixa de falar com o Theo por esta conta. Os registros já feitos permanecem.”) antes de concluir.
O botão Convidar alguém → leva direto à porta Convites.
O titular nunca pode ser editado ou removido por essa lista.
Dicas e observações
Preferências centralizadas: idioma, moeda, fuso e horários de lembrete valem para o grupo inteiro e só o titular altera — pelo painel ou pedindo por mensagem no WhatsApp.
Um número, uma conta: um mesmo número de WhatsApp não pode estar vinculado a duas contas.
Removeu por engano? Gere um novo convite — a pessoa entra de novo e os dados continuam lá.
Quer sair de um grupo? Se você é usuário conectado, peça ao titular para remover o seu acesso.