💡 Resposta rápida: Existem dois níveis de usuário: o titular (dono da conta) e os usuários conectados, que entram por convite e compartilham os mesmos dados e o mesmo plano — e cada lançamento fica marcado com quem o registrou, então dá para ver quanto cada pessoa gastou a qualquer momento — cada um falando com a equipe pelo próprio WhatsApp. Para trazer alguém: o titular gera um código de convite (pelo WhatsApp ou em Minha conta → Convites) e a pessoa convidada usa esse código no cadastro dela. Sem custo extra: o convidado herda o plano do titular.
Também conhecido como: conta compartilhada, convidar minha esposa, dar acesso pra outro celular, incluir alguém no chat, código de convite, onde colar o código, compartilhar com a família, acesso do sócio, conta em casal, usuário conectado, adicionar operador
Pelo WhatsApp
O titular gerencia os usuários conectados conversando com a equipe:
"quem está conectado na minha conta?" ou "lista os usuários da conta" — mostra todo mundo com acesso.
"convida minha esposa pra minha conta" ou "gera um convite" — a IA gera o código de convite (no formato COD-CONVITE-XXXXXX) para você encaminhar.
"muda o e-mail do João para [email protected]" — edita os dados de um usuário conectado.
"cancela o convite que eu gerei" — revoga um convite ainda não usado.
"remove o acesso da Maria" — por ser definitivo, a IA sempre pede sua confirmação por botão antes de remover, e devolve o recibo do que foi feito.
Cada pessoa do grupo conversa com a equipe pelo próprio número de WhatsApp — e tudo o que ela registra entra nos mesmos dados da conta.
Quem convida: gerar e enviar o convite
No painel, abra Minha conta (trilho lateral no desktop, menu ☰ no mobile) e, na seção Sua equipe de acesso, toque na porta Convites. (Ou peça no WhatsApp: "gera um convite".)
Toque em + Gerar convite. O código aparece na hora, com os botões para copiar ou enviar pelo WhatsApp — a mensagem pronta já explica o que a pessoa deve fazer.
Envie o código para a pessoa. Enquanto o convite não é usado, ele fica listado como pendente e pode ser cancelado a qualquer momento.
Convites só podem ser gerados pela conta principal (o titular).
Quem foi convidado: como entrar
Se você recebeu um código de convite, o caminho é este:
Envie o código por mensagem no WhatsApp do Meu Assessor, usando o seu próprio celular — é esse número que ficará vinculado ao seu acesso.
Siga o cadastro indicado: na tela de cadastro do convidado, o código é conferido na hora e o campo de WhatsApp já vem preenchido e travado com o número do convite — você só completa nome, e-mail e senha.
Pronto: você entra na conta do titular, com login próprio, e passa a conversar com a equipe pelo seu WhatsApp.
Avisos que podem aparecer no cadastro: "Código de convite inválido ou expirado" (confira se copiou o código inteiro — maiúsculas e minúsculas não importam), "Este convite já foi utilizado" (peça um código novo ao titular) e "O telefone não corresponde ao convite" (use o mesmo celular que enviou o código). Se você já estiver logado em outra conta no navegador, saia dela antes de aceitar o convite.
Como funciona
A conta nasce como conta do titular: é nela que vivem a assinatura, as preferências e todos os dados do grupo. Um usuário conectado é alguém que você convidou (cônjuge, sócio, alguém da equipe): tem login próprio (e-mail e senha) e WhatsApp próprio, mas trabalha sobre os mesmos dados — o que ele registra, pelo painel ou pelo WhatsApp, entra no mesmo lugar que os seus registros. Ele também herda o plano do titular, sem assinar nada.
Não existem papéis ou permissões configuráveis (nada de usuário "somente leitura"). São dois níveis fixos:
Os dois podem: usar finanças, agenda, tarefas e arquivos (painel e WhatsApp) e alterar o próprio nome e a própria senha.
Só o titular pode: mudar as preferências da conta (idioma, moeda, fuso, lembretes) e a agenda compartilhada; gerenciar a assinatura (plano, troca, cancelamento — o conectado vê em modo leitura); gerar convites e editar ou remover conectados; e acessar a zona de perigo (exclusões em massa).
Regras importantes:
O número de WhatsApp é a identidade do acesso — não muda pela ficha do usuário. Para atender por outro número, a própria pessoa gera um código em Loja de integração → WhatsApp → Alterar número e o envia pelo número novo.
Remover o acesso não apaga nada: a pessoa deixa de falar com o Theo por esta conta, mas os registros que ela fez permanecem.
Se a assinatura do titular pausar, o acesso de todos os conectados pausa junto.
No painel
Abra Minha conta (TRILHO lateral no desktop, MENU ☰ no mobile). Na seção Sua equipe de acesso ficam três portas: Usuários conectados ("quem o Theo atende nesta conta", com o total de pessoas), Convites e Área do contador (em breve).
Toque em Usuários conectados: a lista mostra você (com o carimbo titular) e cada conectado com nome, e-mail e telefone.
Toque em uma pessoa para abrir a ficha Usuário conectado: Nome e E-mail são editáveis; o campo WhatsApp aparece travado (o número é a identidade do acesso). Se o novo e-mail já estiver em uso por outra conta, o sistema avisa e não salva.
Para remover, use Remover acesso desta pessoa na zona de perigo da ficha — o painel pede confirmação ("Ela deixa de falar com o Theo por esta conta. Os registros já feitos permanecem.") antes de concluir.
O botão Convidar alguém → leva direto à porta Convites.
O titular nunca pode ser editado ou removido por essa lista.
Cada um vê o seu (e o do casal)
Compartilhar a conta não significa perder a visão individual: todo lançamento fica marcado com quem o registrou — o titular ou cada usuário conectado.
Pelo WhatsApp: pergunte "Quanto a Isabella gastou este mês?" ou "Me mostra as despesas que o João lançou em agosto" — o assessor filtra pela pessoa e responde com o total e a lista.
No painel: abra a tela Transações, toque em Filtros e use o campo Usuário — a lista passa a mostrar só os lançamentos daquela pessoa.
O que é consolidado são os saldos e contas (o dinheiro é da casa); a autoria de cada lançamento fica sempre guardada, então dá para separar quem gastou o quê a qualquer momento.
Dúvidas comuns
Onde a pessoa convidada "cola" o código?
Ela envia o código por mensagem no WhatsApp do Meu Assessor, pelo próprio celular, e segue o cadastro indicado — na tela de cadastro do convidado o código é conferido automaticamente e o WhatsApp já vem travado com o número dela.
O usuário conectado paga alguma coisa?
Não. Ele herda o plano do titular — não assina nada nem é cobrado.
O convidado vê tudo da conta?
Sim: os dados são compartilhados — finanças, agenda, tarefas e arquivos são os mesmos para todos. Não existe modo "somente leitura" ou dados separados por pessoa dentro da mesma conta.
Removi alguém por engano. E agora?
Gere um novo convite — a pessoa entra de novo e os dados continuam lá (remover nunca apaga os registros feitos).
Um mesmo número pode estar em duas contas?
Não — um número de WhatsApp fica vinculado a uma única conta. Para trocar de conta, o acesso atual precisa ser removido primeiro.
O que o usuário conectado recebe (e o que não recebe)
O usuário conectado é atendido pelo próprio WhatsApp: registra, consulta e recebe as respostas da conversa normalmente. Já os avisos automáticos — resumo diário, lembretes de compromisso, recados programados, contas vencendo e alertas de orçamento — saem somente no WhatsApp do titular, mesmo quando o lembrete foi criado pelo usuário conectado. Se alguém do grupo precisa ser avisado, o titular encaminha a mensagem — ou a pessoa mantém a própria conta.