💡 Resposta rápida: A tela Minha conta é o centro do seu cadastro no painel: perfil, preferências, agenda compartilhada, equipe de acesso, senha e a zona de perigo, tudo em uma página só. E boa parte disso o Theo resolve pelo WhatsApp: você pergunta seus dados e seu plano, convida pessoas e altera fuso, moeda e lembretes por mensagem, sem abrir o painel.
Também conhecido como: meu perfil, meus dados, configurações da conta, dados cadastrais, meu cadastro, ajustes do perfil
Como fazer no WhatsApp
Pelo WhatsApp você pode consultar e ajustar boa parte da sua conta conversando com o Theo:
"qual e-mail tá cadastrado na minha conta?", "meu WhatsApp tá conectado?", "qual meu fuso horário e moeda?" — ele responde com seus dados cadastrais e preferências atuais.
"qual é o meu plano?", "quero fazer upgrade" — ele mostra seu plano atual e os planos disponíveis, com nomes e valores reais do sistema.
"quem tem acesso à minha conta?" — lista o titular e os usuários conectados.
"gera um convite pra minha esposa entrar na conta" — ele gera o código de convite. Também dá para editar os dados de um usuário conectado ou remover um acesso — remoções sempre pedem sua confirmação por botão antes de acontecer.
"estou em Lisboa, ajusta meu fuso", "muda minha moeda pra euro", "muda meu resumo diário pra 7h" — as preferências mudam na hora, com recibo do que foi alterado.
Por segurança, nome, e-mail, telefone e senha não mudam pelo chat: nome e senha ficam no painel, o telefone usa o código de verificação e o e-mail passa pelo suporte.
Como funciona
A tela abre com a sua identidade: avatar com as iniciais, nome, e-mail e três etiquetas de status — o plano (Mensal ou Anual, com o valor), o WhatsApp (bolinha verde = conectado; âmbar = verificação pendente) e as preferências (idioma · moeda · fuso). Ao lado ficam os botões Editar perfil e Gerenciar assinatura, que abre a tela do seu plano.
Dali para baixo, tudo é organizado em portas — cada uma abre uma ficha própria:
Preferências: Resumo e lembretes (horário do resumo diário no WhatsApp e antecedência padrão dos lembretes) e Idioma e região (idioma, moeda e fuso horário).
Agenda compartilhada: Link público (sua página de agendamento e o título dela), Disponibilidade (dias, horários e durações aceitas) e Google e Meet (exportação e link de reunião).
Sua equipe de acesso: Usuários conectados (quem o Theo atende nesta conta), Convites (códigos pendentes, com copiar, cancelar e + Gerar convite) e Área do contador (em breve).
Segurança: Senha — troca informando a senha atual e a nova (mínimo 6 caracteres).
Zona de perigo (aparece só para o titular): exclusões permanentes de dados.
Em Editar perfil, só o Nome é editável. O E-mail aparece bloqueado (a troca é feita com o suporte) e o WhatsApp também — para trocar de número, o caminho é gerar um código de verificação na tela Loja de integração.
O que | Titular | Usuário conectado |
Editar o próprio nome e a própria senha | Sim | Sim |
Preferências e agenda compartilhada | Edita tudo | Vê o aviso de que são gerenciadas pela conta principal |
Gerar convites | Sim | Não (exclusivo da conta principal) |
Zona de perigo | Sim | Não aparece |
Zona de perigo: são cinco ações permanentes — excluir todas as transações (receitas, despesas, parcelas e recorrências), todos os compromissos (agenda inteira, incluindo recorrências), contas bancárias e integrações (contas, cartões e conexões Open Finance), todas as pessoas, e excluir a própria conta. Cada uma pede a palavra EXCLUIR digitada; a exclusão da conta pede também a sua senha atual. Ao concluir, o painel confirma com o resumo real do que saiu (ex.: "12 transações e 3 parcelamentos excluídos.").
No painel
No celular, abra o Menu (☰) e toque no seu nome no topo — ou na engrenagem Conta e configurações. No desktop, o mesmo atalho fica no rodapé do Trilho lateral.
A tela Minha conta abre com o perfil no topo e as portas em seguida. Toque numa porta para abrir a ficha e salve pelo botão da própria ficha.
O botão Sair, ao fim da tela, encerra a sessão e volta para a entrada.
Dicas e limitações
Área do contador é uma prévia (em breve): convite ao contador com acesso só-leitura, dossiê fiscal do período e ponte de dúvidas via IA.
Remover o acesso de um usuário conectado não apaga nada: a pessoa deixa de falar com o Theo por esta conta, mas os registros já feitos permanecem.
As exclusões da zona de perigo não têm desfazer — leia os avisos com calma antes de digitar EXCLUIR.
Cada assunto desta tela tem artigo próprio na Central de ajuda — pergunte no WhatsApp e a IA encontra o artigo certo para você.