💡 Resposta rápida: fale com a sua equipe no WhatsApp do jeito que você fala com uma pessoa — texto, áudio, foto ou documento. Os áudios são transcritos, foto de boleto vira conta a pagar e, depois de cada registro, chegam os botões Editar e Desfazer. Errou o valor? É só responder "não, foi 50" que a correção sai na hora. E a equipe também trabalha por você: o Ítalo pesquisa na internet e volta com fontes, o Theo manda respostas em horário marcado ("toda segunda às 9 me diz quanto gastei no fim de semana") e leva recados a outras pessoas pelo número oficial do Meu Assessor. Não precisa instalar nada: tudo acontece no seu próprio WhatsApp.
Também conhecido como: como usar no WhatsApp, dicas de uso, mandar áudio, foto de boleto, comprovante de pix, anexar comprovante, corrigir pelo chat, falar com o assistente, comandos da conversa, pesquisar na internet, comparar preços, lembrete programado, resposta em horário marcado, recado para alguém, avisar uma pessoa, app do Meu Assessor, baixar aplicativo
Pelo WhatsApp
Frases naturais funcionam melhor: "gastei 50 no ifood", "marca dentista sexta às 14h", "me lembra de pagar o contador sexta". O tempo verbal já diz tudo: "paguei 120 de luz" entra como despesa paga de hoje; "tenho que pagar 200 de luz dia 10" entra como conta a pagar — a equipe interpreta em vez de te encher de perguntas.
Mande áudio sem medo: ele é transcrito automaticamente e tratado como texto. Se a gravação sair ruim, o assistente avisa e pede de novo.
Foto e documento viram registro: boleto (foto ou PDF) vira conta a pagar com valor, vencimento e favorecido lidos do documento; comprovante de Pix vira lançamento realizado — e, se a conta já estava lançada como pendente, ele dá baixa em vez de duplicar. Para só guardar o arquivo, escreva na legenda: "guarda esse pdf no meu drive".
Corrija sem burocracia: "não, foi 50", "na verdade a luz foi 130", "muda o valor do mercado de ontem pra 80". Melhor ainda: use o Responder do WhatsApp em cima do recibo e escreva só "muda pra 60" — o assistente sabe exatamente de qual registro você está falando, mesmo que a conversa já tenha andado.
Use os botões: depois de cada registro vêm Editar e Desfazer (às vezes com um terceiro botão de sugestão); perguntas chegam com botões ou com uma lista Escolher. Pode tocar ou responder por texto: "a primeira", "pode", "cancela".
Chame pelo nome, se quiser: "Martin, quanto gastei esse mês?", "Sofi, o que tenho amanhã?", "Luna, minhas tarefas pendentes". Não é obrigatório — a mensagem chega ao especialista certo sozinha; o Theo coordena o conjunto.
Mande várias mensagens seguidas: a equipe espera você terminar e responde tudo junto. E se você falar algo no meio da execução, o complemento é incorporado na hora.
Peça trabalho, não só registro: a equipe pesquisa na internet, manda respostas prontas em horário marcado e leva recados a outras pessoas. Os três pedidos estão resumidos logo abaixo — cada um tem o seu artigo completo.
Três pedidos que trabalham por você
1. Pesquisa na internet com o Ítalo
Você não escolhe — a equipe decide pela natureza do pedido; não existe botão nem palavra mágica. Fato pontual (cotação, notícia, endereço, clima) o Ítalo responde na hora, na mesma conversa, com o nome do site entre parênteses e o botão Ver fonte. Pedido que exige navegar de verdade (comparar lojas, passagens, hospedagem, tarifas que ficam dentro das páginas) vira uma pesquisa profunda: você recebe só o aviso de que o Ítalo saiu pesquisando e, alguns minutos depois, um balão próprio com o crachá Ítalo · estagiário de pesquisas, a resposta e as fontes.
"pesquisa o preço do iPhone 16 nas lojas e me diz onde está mais barato"
"procura passagem aérea POA-GRU pra sexta e compara as companhias"
"quanto está o dólar agora?" — esse é rápido: a resposta vem na mesma mensagem.
💡 ⚠️ Atenção: quanto mais completo o pedido (produto exato, o que comparar, cidade, datas), melhor a pesquisa — o Ítalo lê só páginas públicas e não compra nem reserva nada. Limites e detalhes em Pesquisa profunda: quando o Ítalo entra nos sites e volta com a resposta completa e em Conheça o Ítalo, o estagiário de pesquisas.
2. Respostas em horário marcado (lembretes personalizados)
Você agenda uma pergunta, e o Theo responde sozinho na hora combinada, consultando os dados daquele momento — saldo, gastos, contas a vencer, fatura, agenda, tarefas. Funciona uma vez, todo dia, toda semana ou todo mês, sempre no fuso da sua conta. Diga sempre o horário — sem ele, o Theo pergunta em vez de chutar.
"toda segunda às 9 me diz quanto gastei no fim de semana"
"me manda todo dia às 7 como está meu saldo"
"quais lembretes programados eu tenho?" — para conferir;
"pausa aquele lembrete de segunda", "apaga aquele lembrete de segunda" — para ajustar ou encerrar (apagar passa por confirmação com botões).
💡 ⚠️ Atenção: repare na diferença: "me lembra de pagar o boleto amanhã" vira compromisso na agenda, com aviso antes; o lembrete personalizado serve para receber uma informação do Theo no horário marcado — nesse envio ele só consulta, não lança nem agenda nada. Limites (tamanho da resposta, atrasos, teto por conta) e detalhes em Como funcionam os lembretes personalizados do Theo?.
3. Recados para outras pessoas
Peça que o Theo avise alguém — agora ou em data e hora marcadas. O recado sai pelo número oficial do Meu Assessor, em seu nome, nunca do seu número pessoal. Antes de qualquer envio você confere tudo num card com Confirmar, Ajustar e Cancelar: destinatário, telefone, mensagem e quando sai. Se a pessoa responder nos dias seguintes, o Theo traz a resposta de volta para a sua conversa.
"manda um recado pro Felipe que a reunião mudou pra quinta"
"sexta às 8 avisa a Maria que o aluguel vence segunda"
"que recados estão agendados?", "cancela o recado que ia pro Felipe"
"o que o Ricardo respondeu?"
💡 ⚠️ Atenção: a pessoa precisa ter telefone no seu cadastro de Pessoas — ou você informa o número na hora, inclusive compartilhando o contato do WhatsApp. Recado já entregue não se desfaz; o que ainda não saiu você cancela pelo WhatsApp ou edita no painel. Limites (tamanho, uma pessoa por recado, prazo da resposta) e detalhes em Como mandar um recado para outra pessoa pelo WhatsApp do Meu Assessor?.
Qual pedido gera o quê
Você diz | O que acontece | Quando chega |
"quanto está o dólar agora?" | pesquisa rápida do Ítalo | na mesma resposta, com fonte |
"pesquisa o preço do iPhone 16 nas lojas e me diz onde está mais barato" | pesquisa profunda do Ítalo | alguns minutos depois, em balão próprio com fontes |
"toda segunda às 9 me diz quanto gastei no fim de semana" | lembrete personalizado (resposta pronta do Theo) | toda segunda, a partir das 9, no seu WhatsApp |
"me lembra da consulta sexta às 9h" | compromisso na agenda, com aviso antes | no dia, na antecedência configurada |
"sexta às 8 avisa a Maria que o aluguel vence segunda" | recado a outra pessoa, após sua confirmação | sexta a partir das 8, no WhatsApp da Maria, pelo número oficial |
Como funciona
Confirmações por texto valem por 10 minutos; o toque no botão do próprio card vale por 24 horas. Passou do prazo, nada é executado: o assistente reenvia o resumo atualizado com botões novos — ou é só pedir de novo por texto.
Editar e Desfazer valem por 24 horas após o registro. Depois disso, resolva por texto normalmente.
Desfazer é inteligente: registro recém-criado é excluído; registro recém-editado volta aos valores anteriores, sem apagar nada. Em edição de compromisso, a restauração é automática, com os valores exatos de antes.
Exclusão é definitiva e sempre passa por confirmação com botões. Ao excluir uma série inteira com "todas", vão embora todas as ocorrências, inclusive as passadas.
Recado a outra pessoa sempre passa pelo card de confirmação (Confirmar, Ajustar ou Cancelar) antes de sair. Recado com data marcada ainda ganha os botões Editar e Desfazer: Desfazer pede o cancelamento do envio, e você confirma no card que aparece em seguida; Editar leva ao mesmo caminho — cancelar este e mandar outro, porque pelo WhatsApp não há edição direta de recado. Recado imediato não ganha esses botões, porque sai em poucos minutos.
O que o canal não processa: vídeo, figurinha e localização. Um contato compartilhado é lido — serve para cadastrar a pessoa ou mandar um recado a ela. Arquivo acima de 20 MB o canal recusa e pede para dividir em partes ou mandar só as páginas que importam; se acontecer, suba pelo painel, onde o Drive aceita até 50 MB por arquivo.
Mensagens só de "ok" ou "valeu" podem ganhar uma reação (👍) em vez de resposta — é sinal de recebido.
No painel
Tudo o que você registra no WhatsApp aparece na hora no painel: a tela inicial Mesas (o Palco) abre com as mesas da equipe (Finanças por Martin, Fiscal por Rita, Agenda por Sofi, Tarefas por Luna, Operação por Theo e Pesquisas por Ítalo) e as telas de gestão ficam no trilho lateral (desktop) ou no menu ☰ (mobile). As pesquisas do Ítalo que trouxeram fontes ficam guardadas na tela Pesquisas, com o pedido, o resumo e as fontes. Os lembretes personalizados e os recados aparecem na tela Lembretes, no chip Programados (passos abaixo) — mas a criação é sempre pelo WhatsApp, conversando com o Theo (veja A vista Programados da tela Lembretes: sua agenda viva de lembretes personalizados e recados). A Central de ajuda do painel tem os mesmos artigos que a equipe consulta. E, no painel aberto pelo navegador, o botão verde Conversar no WhatsApp da tela Mesas te traz de volta para a conversa em um toque (no aplicativo para celular ele não aparece).
Para chegar aos programados:
Abra o menu ☰ (celular) ou o trilho lateral (computador) e toque em Lembretes, no grupo Sistema.
Escolha o chip Programados (o chip Extrato mostra as notificações já enviadas).
No card, use Editar, Pausar/Retomar (só em lembrete — recado não pausa) ou Cancelar; cancelar passa por confirmação e não pode ser desfeito.
Dicas e observações
Em pedidos com muitos detalhes, prefira uma informação por frase — mas pode mandar tudo em sequência, que a equipe agrupa e responde junto.
Dúvida de uso ("como conecto meu banco?") é respondida com base nesta central de ajuda; se quiser ler o artigo inteiro, peça o link — o Theo manda o botão Ler artigo completo.
Precisa de gente de verdade? Peça "quero falar com um humano" — o Theo envia o contato direto do suporte.
Dúvidas comuns
Tem aplicativo para baixar?
Você não precisa instalar nada para usar o Meu Assessor: a equipe atende no seu próprio WhatsApp, e o painel abre no navegador — do celular ou do computador. Se preferir, existe também o aplicativo Meu Assessor para celular, que abre esse mesmo painel — mas ele é opcional, e o cadastro e a assinatura continuam sendo feitos pelo site.
Posso mandar áudio?
Sim — o áudio é transcrito automaticamente e tratado como texto. Se a gravação sair ruim, o assistente avisa e pede de novo.
Foto de comprovante funciona?
Funciona: boleto (foto ou PDF) vira conta a pagar com valor, vencimento e favorecido; comprovante de Pix vira lançamento realizado — e dá baixa na conta pendente em vez de duplicar.
O Ítalo pesquisa mesmo na internet?
Sim. Fato pontual ele responde na hora, com a fonte; comparações e levantamentos viram pesquisa profunda, entregue alguns minutos depois com as fontes — e, quando há fonte, o histórico fica na tela Pesquisas do painel. Ele é uma inteligência artificial, e diz isso se você perguntar.
Posso mandar mensagem para alguém pelo Meu Assessor?
Pode: é o recado. Ele sai pelo número oficial do Meu Assessor, em seu nome, depois da sua confirmação por botão — e a resposta da pessoa volta para você na conversa com o Theo.
E vídeo, figurinha ou localização?
Esses o canal ainda não processa. Texto, áudio, foto, documento e contato compartilhado cobrem o resto. Arquivo acima de 20 MB o canal recusa — divida em partes, mande só as páginas que importam ou suba pelo painel, onde o Drive aceita até 50 MB.