💡 Resposta rápida: O Meu Assessor não tem uma aba própria chamada "Investimentos" com carteira e rentabilidade. O que existe hoje: quando o seu banco conectado por Open Finance informa dinheiro aplicado, ele aparece somado na tela Contas bancárias (seção Investimentos, separada por produto) e na página Investimentos da Mesa Finanças. É leitura do que o banco reporta — não dá para cadastrar aportes, ativos ou acompanhar rentabilidade por aqui.
Também conhecido como: aba investimentos, carteira de investimentos, registrar investimentos, puxar saldo dos investimentos, aplicação, renda fixa, CDB, ações, fundos, dinheiro aplicado, onde vejo o que investi.
O que aparece e de onde vem
Tudo vem das suas conexões Open Finance. Quando o banco conectado informa produtos de investimento, o painel mostra o total aplicado e a composição por produto: Renda fixa (CDB e afins), Fundos de investimento, Ações, ETFs, Previdência e COE. Também entra a Aplicação automática — aquele saldo que a própria conta aplica sozinha (comum em contas digitais).
Importante: alguns bancos e corretoras só compartilham a conta bancária pelo Open Finance, sem a carteira de investimentos. Nesse caso, o painel mostra o saldo e as transações da conta, mas não os produtos investidos — isso depende do que a instituição envia, não de uma configuração no Meu Assessor.
Onde ver no painel
Na tela Contas bancárias
Abra o menu e toque em Contas bancárias.
No topo, junto do saldo somado, você vê os indicadores Investido e Patrimônio (saldo das contas + investido).
Abaixo da lista de contas fica a seção Investimentos: cada conexão bancária com o total aplicado e a abertura por produto. A seção só aparece quando há valor investido reportado.
Na Mesa Finanças
Abra a Mesa Finanças e vá até a página Investimentos.
Você vê o total aplicado, a composição por produto (clique num segmento da barra para destacar) e quanto você aplicou e resgatou no mês.
A página Saldo bancário também mostra a linha "+ X investidos · patrimônio Y" quando há dinheiro aplicado.
Pelo WhatsApp
O assessor consulta contas e dispara a sincronização — os valores de investimento em si você acompanha pelo painel. Exemplos do que mandar:
"Qual o saldo das minhas contas?"
"O saldo do Nubank tá desatualizado, sincroniza o banco"
"Me manda o link do painel pra ver minhas contas"
E se eu quiser registrar investimentos por conta própria?
Se a sua corretora não compartilha a carteira, dá para criar uma conta manual (por exemplo "Investimentos — XP") e manter o valor em dia com a ação Ajustar, que lança a diferença sem bagunçar o histórico. Não é uma carteira com rentabilidade, mas mantém o valor dentro do seu total.
Dúvidas comuns
Por que não acho a aba "Investimentos" no menu?
Porque ela não existe como tela própria. Os investimentos aparecem dentro de Contas bancárias e da Mesa Finanças, e só quando há valor aplicado reportado pelas conexões.
Conectei meu banco e não apareceu nada de investimentos. Por quê?
Ou você não tem valor aplicado nessa instituição, ou ela não compartilha os produtos de investimento pelo Open Finance — algumas só enviam a conta bancária.
O painel mostra rentabilidade, aportes e histórico da carteira?
Não. Ele mostra o saldo aplicado atual por produto e, na Mesa Finanças, o total aplicado e resgatado no mês.
Dá para esconder os investimentos de uma conexão?
Não há um botão para ocultar só os investimentos de uma conexão. Se isso for importante pra você, chame o assessor no WhatsApp e conte o caso — o suporte acompanha esses pedidos.