💡 Resposta rápida: o jeito mais fácil é mandar a lista pro seu assessor no WhatsApp — por exemplo, "lista de mercado: arroz, café e detergente". Ele guarda como nota (uma lista corrida, fácil de completar depois) ou como tarefas (um item por linha, para você dar baixa conforme resolve). No painel, os dois moram no menu, no grupo Tarefas: telas Notas e Tarefas.
Também conhecido como: lista de mercado, lista de compras, listinha, checklist, lista de afazeres, anotar os itens, riscar da lista, dar baixa, lista de serviços pra cada cliente, compras do mês.
Nota ou tarefa: qual usar?
Nota é texto livre. Serve para a lista de mercado clássica, ideias, rascunhos. Você pode pedir para acrescentar itens depois, e o assessor edita a mesma nota.
Tarefa é algo que você conclui. Se você quer riscar item por item — "comprei o arroz, dá baixa" —, peça um item como tarefa (ou uma tarefa por item) e vá marcando como concluída.
Pelo WhatsApp
"Anota uma lista de mercado: arroz, café, detergente e papel toalha"
"Adiciona sabão em pó na lista de mercado"
"Me mostra a lista de mercado"
"Cria uma tarefa pra cada item: comprar ração, buscar o bolo, pagar o IPVA até sexta"
Também funciona por áudio: dite a lista que o assessor registra o que você falou.
No painel
Abra o menu e, no grupo Tarefas, toque em Notas.
Crie uma nota nova e escreva a lista — o editor salva sozinho enquanto você digita (aparece o indicador "salvando… / salvo").
Se um trecho da nota virou pendência de verdade, selecione o texto e use transformar seleção em tarefa: o item vai para a tela Tarefas, onde dá para concluir.
Para listas de dar baixa, use direto a tela Tarefas (mesmo grupo do menu): crie uma tarefa por item, com prazo se quiser, e marque como concluída conforme resolve.
Dúvidas comuns
Dá para riscar itens da lista?
Numa nota, não existe "riscar" com um toque — ela é texto livre. Se você quer dar baixa item a item, o caminho é usar tarefas (uma por item) e concluir cada uma, pelo WhatsApp ou na tela Tarefas.
Consigo uma lista de serviços para cada cliente?
Sim: peça ao assessor uma nota por cliente ("anota os serviços do cliente João: …") ou crie um projeto por cliente e pendure as tarefas dentro dele — assim a tela Tarefas filtra por projeto e mostra só aquele cliente.
Onde a lista fica guardada?
Nas telas Notas ou Tarefas do painel (menu, grupo Tarefas). As notas aparecem da mais recente para a mais antiga, e há busca para achar pelo texto.
Posso pedir a lista de volta pelo WhatsApp?
Pode. Peça "me mostra minhas notas" ou "me manda a lista de mercado" que o assessor busca e responde na conversa.