💡 Resposta rápida: as categorias de organização são etiquetas coloridas que marcam tarefas, projetos, notas e arquivos. Pelo WhatsApp basta uma frase — "cria a categoria Estudos" — e a Luna cria, renomeia, muda a cor e exclui por mensagem. No painel, elas vivem na tela Categorias de tarefas — e não se misturam com as categorias financeiras, que são outro cadastro.
Também conhecido como: etiquetas de tarefas, rótulos coloridos, marcadores, tags de organização, agrupar tarefas e notas, cores das tarefas, organizar por tema, separar por assunto, categorias da Luna
Pelo WhatsApp
"cria a categoria Estudos" — cria com a cor padrão (verde);
"nova categoria Casa, cor azul" — cria já com a cor escolhida;
"quais categorias de organização eu tenho?" — lista as suas categorias;
"renomeia a categoria Casa pra Lar" — altera o nome;
"muda a cor da categoria Estudos pra azul" — altera a cor;
"apaga a categoria de teste" — inicia a exclusão, que só acontece depois da sua confirmação por botões.
A trava do painel vale por lá também: categoria com itens vinculados não pode ser excluída — a Luna avisa e pode ajudar a trocar a categoria dos itens na própria conversa. E como também existem categorias financeiras, diga "categoria de organização" ou cite o contexto ("pras minhas tarefas"); "cria a categoria Alimentação pros meus gastos" vira categoria financeira, outro cadastro.
Como funciona
Cada categoria tem um nome e uma cor: 9 cores predefinidas ou qualquer cor personalizada; sem escolher, vale o verde padrão.
Onde ela aparece: no campo Categoria das fichas de tarefa e de projeto (e nos filtros da tela Tarefas), na linha Categoria das notas (a lista de notas pinta a bolinha com a cor da categoria) e no vínculo de categoria dos arquivos do Drive (no upload, na ficha e nos filtros).
Uso real na lista: cada categoria mostra quantos itens a usam — somando tarefas, projetos, notas e arquivos; sem nenhum vínculo, aparece "sem uso".
Trava de exclusão: com qualquer item vinculado, a exclusão é bloqueada — o aviso é "Categoria não encontrada ou possui itens vinculados.". A própria ficha antecipa: "Está em uso por N itens — a exclusão será bloqueada." ou "Sem itens vinculados — pode ser removida.". Suas tarefas, notas e arquivos nunca somem junto com uma categoria.
Da conta toda: as categorias são compartilhadas por todos os usuários conectados à conta.
A diferença para as categorias financeiras:
Categorias de organização: ficam na tela Categorias de tarefas (grupo Tarefas); servem para agrupar tarefas, projetos, notas e arquivos; quem cuida é a Luna.
Categorias financeiras: ficam na tela Categorias (grupo Finanças); servem para classificar gastos e receitas; quem cuida é o Martin.
No painel
Abra Categorias de tarefas pelo trilho lateral (desktop) ou pelo menu ☰ (mobile) — a tela se chama Categorias.
Toque em Nova categoria, preencha o Nome (ex.: Trabalho, Estudos, Casa) e escolha a Cor na paleta — ou toque no + para uma cor personalizada. Confirme em Criar categoria.
Toque numa categoria da lista para editar nome e cor. Excluir categoria fica no fim da ficha, com confirmação — e o próprio botão avisa se ela está em uso.
Para enxergar onde sua energia está indo, a tela Relatórios (área Organização) gera o relatório Tarefas por categoria em PDF ou Excel.
Dicas e limitações
Menos é mais: poucas categorias amplas (Trabalho, Casa, Estudos) funcionam melhor que dezenas de etiquetas parecidas — inclusive nos filtros e relatórios;
Categoria e projeto se complementam: o projeto agrupa um esforço com começo e fim; a categoria é um rótulo permanente por tema. Um item pode ter os dois;
Nos arquivos, categoria não é tag: a categoria é o rótulo padronizado; as tags são palavras-chave livres digitadas no upload — o Drive aceita as duas coisas.
Dúvidas comuns
Não consigo excluir uma categoria. Por quê?
Ela tem itens vinculados — a exclusão é bloqueada de propósito para as suas tarefas, notas e arquivos nunca sumirem junto. Troque a categoria dos itens primeiro (a Luna ajuda pela conversa) e exclua depois.
Qual a diferença para as categorias financeiras?
São cadastros separados: as de organização marcam tarefas, projetos, notas e arquivos (Luna); as financeiras classificam gastos e receitas (Martin). No WhatsApp, cite o contexto para a categoria certa ser criada.
Todo mundo da conta vê as mesmas categorias?
Sim — as categorias de organização são compartilhadas por todos os usuários conectados à conta.