💡 Resposta rápida: em cinco minutos você sai do zero para o Meu Assessor funcionando: ative o WhatsApp com o seu código, registre a primeira despesa por mensagem, conecte o banco pelo Open Finance, marque um compromisso e, se quiser, convide alguém da família. Este guia é o passo a passo oficial em texto — siga na ordem e, a qualquer momento, pergunte no próprio WhatsApp: "como faço pra...?" que a equipe te orienta na conversa.
Também conhecido como: vídeo tutorial, videoaula, tutorial completo, treinamento, guia passo a passo, manual, e-book, material de boas-vindas, primeiros passos, como começar, demonstração da plataforma, aprender a usar
Muita gente procura um vídeo para aprender a usar. O caminho mais rápido é este roteiro: cada minuto abaixo é uma ação curta, e você vê o resultado na hora — no WhatsApp e no painel.
Minuto 1 — Ative o WhatsApp
É o único passo obrigatório: sem ele, não há conversa com a equipe.
Na última etapa do cadastro (Finalização), o painel mostra o seu código de ativação, no formato WAUTH-1234567.
Envie esse código, do celular que você cadastrou, para o número oficial +55 47 98868-2735 — tocando em Enviar no WhatsApp a conversa já abre com o código preenchido.
Em instantes chega a confirmação, e a conversa está liberada: o Theo cuida da operação, o Martin das finanças, a Sofi da agenda e a Luna das tarefas e da organização.
O código vale por 24 horas e é de uso único. Se expirar, gere outro no painel, no card WhatsApp da Loja de integração.
Minuto 2 — Registre a primeira despesa por mensagem
Não existe comando para decorar: escreva como você falaria com uma pessoa.
"gastei 50 no ifood" — registra a despesa na hora.
"recebi 200 do João pelo pix" — registra a receita.
"anota aí: conta de internet de 99,90 vence dia 10" — vira uma conta a pagar com vencimento.
Depois de cada registro chega um recibo com os dados e os botões Editar e Desfazer — errou o valor, é só tocar em Editar e dizer o que muda. Tudo aparece na mesma hora na tela Transações do painel.
Minuto 3 — Conecte o seu banco
Com o Open Finance, extratos e faturas passam a chegar sozinhos, sem digitação.
Pelo WhatsApp: diga "quero conectar meu banco" — o Martin envia um botão que abre o painel já logado, direto no fluxo de conexão. Na dúvida, pergunte antes: "dá pra conectar o Banco Inter?".
Pelo painel: abra a Loja de integração (trilho lateral no computador, menu ☰ no celular), toque em Open Finance e em + Conectar banco. A autorização acontece no ambiente do próprio banco — nenhuma senha passa pelo Meu Assessor.
Se o seu banco ainda não tiver conexão automática, sem problema: "cadastra minha conta do Inter com 2500 de saldo" cria uma conta manual na hora.
Minuto 4 — Use a agenda
A Sofi entende data e horário direto da frase:
"marca dentista sexta às 14h" — cria o compromisso.
"me lembra de ligar pro contador hoje às 15h" — cria o lembrete.
Os compromissos aparecem na tela Compromissos do painel, e você recebe os lembretes no próprio WhatsApp. Quem usa Google Agenda pode integrar as duas: peça "conecta minha Google Agenda com o Meu Assessor" que chega o botão para configurar.
Minuto 5 — Convide a família (opcional)
A conta pode ser compartilhada, e o fluxo tem dois lados:
Quem convida (titular): peça "gera um convite pra minha esposa entrar na minha conta" — a IA entrega um código no formato COD-CONVITE-XXXXXX, pronto para encaminhar.
Quem foi convidado: envia o código recebido, do próprio celular, para o mesmo número oficial do Meu Assessor. Recebe o botão de cadastro, cria o próprio acesso e já entra conectado à sua conta, usando o seu plano — sem nova assinatura.
Pelo WhatsApp
Se for guardar só uma colinha, guarde esta:
"gastei 50 no ifood" — registra despesa.
"quero conectar meu banco" — abre a conexão Open Finance.
"marca dentista sexta às 14h" — cria compromisso.
"quanto gastei esse mês?" — consulta na hora.
Dúvidas comuns
Tem vídeo tutorial ou videoaula?
Hoje o aprendizado oficial é esta central de ajuda e o próprio assessor: pergunte "como faço pra registrar um gasto parcelado?" no WhatsApp e a equipe busca a resposta e te guia dentro da conversa — na prática, um tutor particular em vez de um vídeo.
Preciso decorar comandos?
Não. Escreva do seu jeito, com gíria e abreviação — a equipe entende linguagem natural e, quando algo é ambíguo, pergunta antes de agir.
Tem aplicativo para baixar?
O Meu Assessor funciona pelo WhatsApp (que você já tem instalado), pelo painel no navegador e também pelo aplicativo Android, recém-chegado à Google Play (procure por “Meu Assessor”). No iPhone, use o painel pelo navegador — dá para adicionar à tela inicial — enquanto o app está em aprovação na App Store. Para abrir o painel sem digitar senha, peça no WhatsApp: "me manda o link do painel".
E se eu travar em algum passo?
Chame no WhatsApp e descreva onde parou — e a Central de ajuda, no menu do painel, tem um artigo detalhado para cada tema deste guia.