💡 Resposta rápida: A conexão fica na Loja de integração do painel: abra o aplicativo Open Finance, toque em + Conectar banco, escolha a instituição e autorize no ambiente do próprio banco. Pelo WhatsApp é ainda mais direto: diga "quero conectar meu banco" e o Martin envia um botão que abre o painel já logado, direto no fluxo de conexão. Depois de autorizar, contas, cartões e faturas chegam em minutos.
Também conhecido como: conectar o banco, open banking, vincular conta do banco, sincronizar com o banco, integração bancária, importar extrato automaticamente
Como fazer no WhatsApp
A autorização em si acontece no banco (por segurança, nunca pelo chat), mas o WhatsApp cuida de todo o resto:
"quero conectar meu banco" — o Martin responde com um botão que abre o painel já logado, direto na Loja de integração com o fluxo de conexão aberto. O link é seguro, de uso único e expira em minutos.
"dá pra conectar o Banco Inter?", "quais bancos posso conectar?" — o Martin confere a lista oficial de instituições com Open Finance e responde; se o banco estiver lá, já oferece o botão de conexão.
Se o seu banco ainda não tiver conexão automática, o Martin oferece criar uma conta manual na hora (ex.: "cadastra a conta do Inter com 2500 de saldo").
Depois de conectado, quando o banco envia lançamentos novos você recebe um resumo automático no WhatsApp com a quantidade e as primeiras transações (até 5 — havendo mais, a mensagem indica "... e mais N").
Como funciona
A conexão segue o padrão do Open Finance Brasil, regulado pelo Banco Central: você autoriza no ambiente do próprio banco e nenhuma senha passa pelo Meu Assessor — o acesso é somente leitura de extratos e faturas.
Você se identifica com CPF ou CNPJ. Alguns bancos pedem os dois documentos (ex.: conta PJ que também exige o CPF do responsável) — o formulário mostra o segundo campo quando for o caso.
Assim que a autorização termina, as contas e os cartões são registrados na hora; as transações são importadas em segundo plano e chegam em minutos.
Enquanto você não autoriza, a conexão fica com o selo pendente; depois passa por sincronizando até conectado.
No painel
Abra a Loja de integração — no desktop ela fica no trilho lateral; no celular, no menu (☰).
Toque em Open Finance e depois em + Conectar banco. Abre a janela oficial de conexão; se o navegador bloquear, o painel abre o fluxo próprio na mesma hora.
No fluxo próprio: escolha CPF ou CNPJ, digite o documento, encontre a instituição em Buscar instituição e confirme em Conectar.
Toque em Abrir autorização do banco — o link seguro abre em outra aba. Também dá para Copiar link e abrir em outro aparelho (ex.: o celular onde está o app do banco).
Autorize no banco. Assim que concluir, a tela fecha sozinha e aparece a mensagem "Banco conectado — contas e cartões chegam em minutos."
Ficou uma conexão pendente? Na listagem ela traz as ações Continuar (gera e abre um novo link de autorização) e Cancelar. Link expirado se resolve com Gerar novo link.
Dicas e observações
As contas e os cartões importados aparecem nas telas Contas bancárias e Cartões e faturas, com selo Open Finance.
As transações importadas passam pela tela Conciliação, onde você revisa e aprova cada lançamento com calma.
A primeira importação pode levar alguns minutos até o banco liberar tudo — acompanhe o status na própria Loja de integração.
Para entender o semáforo de status e a sincronização contínua, veja o artigo "Como funciona a Loja de integração?".