💡 Resposta rápida: A Mesa Operação por Theo é onde o diretor da sua assessoria presta contas: o que a equipe registrou, os avisos que entregou no seu WhatsApp, as conexões que sustentam a casa e os cadastros que dão contexto a tudo. Você não precisa preencher nada nela — a mesa se alimenta sozinha das suas conversas no WhatsApp e das conexões ativas.
Também conhecido como: prestação de contas, mesa do Theo, visão geral do sistema, bastidores da assessoria, o que a assessoria fez por mim, resumo da operação
Como fazer no WhatsApp
O Theo é quem cuida de sistema e conta na conversa. Pelo WhatsApp você pode pedir coisas como:
“quais são os meus dados?” — seus dados e preferências.
“qual é o meu plano?” — detalhes da assinatura.
“muda meu fuso horário para o de Lisboa” ou “manda o resumo diário às 7h” — preferências da conta por mensagem.
“você me avisou da conta de luz?” — o extrato das notificações enviadas.
“quero falar com um humano” — a IA envia o contato do suporte.
E tudo que você pede a Martin (finanças), Sofi (agenda) e Luna (tarefas) vira número nesta mesa: cada lançamento, compromisso e tarefa entra na prestação de contas do Theo.
Como funciona
A mesa tem 7 páginas, nesta ordem:
Página | O que mostra | Botão de ação |
O movimento | Registros do mês e ritmo dos últimos meses | Ver os registros → (Transações) |
O organograma | A equipe: Theo diretor + 3 especialistas, plantão 24h | Conhecer a equipe → (Sua assessoria) |
O expediente | Produção de cada funcionário no mês | Pedir um relatório → |
O correio da equipe | Avisos entregues no WhatsApp e taxa de entrega | Ver extrato → (Lembretes) |
As conexões | Open Finance e Google Agenda com semáforo verde/âmbar | Loja de integração → |
As pessoas | Cadastradas, citadas e menções nos seus registros | Ver pessoas → (Pessoas) |
O inventário | Contas, cartões, categorias, pessoas e recorrências | Contas / Cartões / Categorias |
Cada página segue a mesma gramática das outras mesas: um número-herói grande, uma manchete, as leituras (os números de apoio), uma análise assinada pelo Theo em cima dos seus dados reais e um botão que leva à tela de gestão correspondente.
No painel
O painel abre no Palco, com 4 Mesas. A Operação por Theo é a quarta: no desktop, tecle 4 ou use as setas ←→ para trocar de mesa; as setas ↑↓ percorrem as 7 páginas da mesa. No desktop as telas de gestão ficam no Trilho lateral; no celular, no Menu (☰). E o botão verde Conversar no WhatsApp está sempre à mão para agir sobre o que você viu.
Dicas
A Mesa Operação é a resposta à pergunta “o que essa assessoria fez por mim?” — vale visitar de vez em quando para ver o serviço acumulado.
Se algo pedir sua atenção (uma conexão em âmbar, um aviso que falhou), a própria análise do Theo aponta o caminho — normalmente a Loja de integração ou a tela Lembretes.