💡 Resposta rápida: A Mesa Operação por Theo é onde o diretor da sua assessoria presta contas: o que a equipe registrou, os avisos que entregou no seu WhatsApp, as conexões que sustentam a casa e os cadastros que dão contexto a tudo. Você não precisa preencher nada nela — a mesa se alimenta sozinha das suas conversas no WhatsApp e das conexões ativas.
Também conhecido como: prestação de contas, mesa do Theo, visão geral do sistema, bastidores da assessoria, o que a assessoria fez por mim, resumo da operação, status das conexões, avisos enviados no WhatsApp
Pelo WhatsApp
O Theo é quem cuida de sistema e conta na conversa. Pelo WhatsApp você pode pedir coisas como:
“quais são os meus dados?” — seus dados e preferências.
“qual é o meu plano?” — detalhes da assinatura.
“muda meu fuso horário para o de Lisboa” ou “manda o resumo diário às 7h” — preferências da conta por mensagem.
“você me avisou da conta de luz?” — o extrato das notificações enviadas.
“quero falar com um humano” — a IA envia o contato do suporte.
E tudo que você pede a Martin (finanças), Sofi (agenda) e Luna (tarefas) vira número nesta mesa: cada lançamento, compromisso e tarefa entra na prestação de contas do Theo.
Como funciona
A mesa tem 7 páginas, nesta ordem — cada uma com seu botão de ação:
O movimento — registros do mês e ritmo dos últimos meses. Botão Ver os registros → (abre Transações).
O organograma — a equipe: Theo diretor + 3 especialistas, plantão 24h. Botão Conhecer a equipe → (Sua assessoria).
O expediente — a produção de cada funcionário no mês. Botão Pedir um relatório →.
O correio da equipe — avisos entregues no WhatsApp e taxa de entrega. Botão Ver extrato → (Lembretes).
As conexões — Open Finance e Google Agenda com semáforo verde/âmbar. Botão Loja de integração →.
As pessoas — cadastradas, citadas e menções nos seus registros. Botão Ver pessoas → (Pessoas).
O inventário — contas, cartões, categorias, pessoas e recorrências. Botões Contas / Cartões / Categorias.
Cada página segue a mesma gramática das outras mesas: um número-herói grande, uma manchete, as leituras (os números de apoio), uma análise assinada pelo Theo em cima dos seus dados reais e um botão que leva à tela de gestão correspondente.
No painel
O painel abre no Palco, com 4 Mesas. A Operação por Theo é a quarta: no desktop, tecle 4 ou use as setas ←→ para trocar de mesa; as setas ↑↓ percorrem as 7 páginas da mesa. No desktop as telas de gestão ficam no Trilho lateral; no celular, no Menu (☰). E o botão verde Conversar no WhatsApp está sempre à mão para agir sobre o que você viu.
Dicas
A Mesa Operação é a resposta à pergunta “o que essa assessoria fez por mim?” — vale visitar de vez em quando para ver o serviço acumulado.
Se algo pedir sua atenção (uma conexão em âmbar, um aviso que falhou), a própria análise do Theo aponta o caminho — normalmente a Loja de integração ou a tela Lembretes.
Dúvidas comuns
Preciso alimentar essa mesa com alguma coisa?
Não. Ela se preenche sozinha com o que você conversa no WhatsApp e com as conexões ativas — é uma prestação de contas, não um formulário.
Onde vejo se o meu banco está conectado direito?
Na página As conexões: o semáforo verde/âmbar mostra a saúde do Open Finance e do Google Agenda, e o botão leva à Loja de integração para resolver o que estiver em âmbar.
Onde confiro os avisos que o assessor mandou no meu WhatsApp?
Na página O correio da equipe, com a taxa de entrega — o botão Ver extrato → abre a tela Lembretes com o histórico completo. Pelo chat, pergunte: “você me avisou da conta de luz?”.