💡 Resposta rápida: peça um arquivo de um recorte — “planilha só das despesas de julho”, “excel dos gastos no PIX”, “PDF do que gastei com Alimentação” — e ele chega como documento na conversa. A palavra-chave é pedir planilha/excel/PDF: sem ela, a equipe responde com a consulta normal, em texto.
Também conhecido como: exportar lançamentos, excel dos gastos, planilha por pessoa, extrato em PDF
Os filtros combinam entre si
Período — “de julho”, “desse mês”, “de 01/06 a 15/06”;
Tipo — só despesas, só receitas ou ambas;
Forma de pagamento — cartão de crédito, PIX ou débito/conta;
Pessoa — “o que gastei com a Maria”;
Categoria — “só de Alimentação”;
Situação — pagas, a pagar, recebidas ou a receber.
O formato padrão é a planilha (xlsx); peça “em PDF” se preferir.
Recorte vazio, aviso honesto
Se nenhum lançamento casar com os filtros, nada de arquivo em branco: a equipe avisa que o recorte veio vazio e cita os filtros usados, para você ajustar.
E os relatórios completos?
Continuam nas telas — veja Como gerar relatórios financeiros em PDF e Excel?. O WhatsApp é a via rápida para o recorte do dia a dia.