💡 Resposta rápida: a consulta mais rápida é pelo WhatsApp — pergunte ao Martin "o que eu gastei com ifood em junho?" e ele responde na hora. No painel, a tela Transações combina o navegador de período, a busca, a régua rápida de status e uma gaveta com 11 filtros (período, tipo, status, categoria, cartão, conta, usuário, atrasadas, pessoa, parceladas e recorrentes) — cada filtro ativo vira um chip removível.
Também conhecido como: procurar um lançamento, buscar um gasto, filtrar o extrato, achar uma despesa, ver a movimentação, consultar entradas e saídas
Como fazer no WhatsApp
Pelo WhatsApp você pode fazer qualquer consulta que faria com os filtros do painel, só falando o que quer ver:
"me mostra meus gastos desse mês" — lista as despesas do mês atual;
"lista o que eu paguei essa semana" — só o que já foi pago na semana;
"quais contas tenho a pagar até sexta?" — despesas previstas com vencimento até sexta;
"o que eu gastei com ifood em junho?" — busca pelo termo dentro de junho;
"me mostra as transações do João" — lançamentos vinculados à pessoa João;
"quais foram meus gastos no cartão Itaú esse mês?" — compras de um cartão específico;
"tem alguma conta atrasada?" — pendências vencidas;
"tem algum gasto que se repete?" — o Martin detecta padrões repetidos nos seus lançamentos.
Sem período na frase, vale o mês atual. Pergunta de total ("quanto gastei esse mês?") volta direto com o valor. E para levar o recorte em arquivo: "me manda um pdf dos gastos de junho" ou "gera uma planilha das minhas transações do mês" — o relatório chega no próprio chat.
Como funciona
Todos os filtros da tela atuam juntos sobre a mesma lista: período + busca + status + gaveta. A lista vem agrupada por dia, com o líquido de cada dia no cabeçalho, e o resumo do topo mostra o Saldo do período e os totais de Entradas e Saídas — com a leitura "prevista" somando o que ainda está a receber ou a pagar.
Busca: procura o termo na descrição, na categoria e no tipo do lançamento, dentro do período escolhido;
Status: cada transação carrega um selo — pago, recebido, a pagar, a receber ou atrasada (pendente com data anterior a hoje);
Atrasadas: quando esse filtro está ativo, o período é ignorado de propósito — ele varre tudo o que está pendente até ontem, para nada vencido passar despercebido (a tela mostra o aviso);
Fora dos totais: pagamentos de fatura, estornos, transferências entre suas contas, ajustes de saldo e movimentos de investimento não entram nos números do resumo, para não contar o mesmo dinheiro duas vezes;
Marcações: transações importadas do banco levam a marca OF (Open Finance) e as conferidas na Conciliação levam o sinal de conciliada.
No painel
Abra a tela Transações pelo trilho lateral (desktop) ou pelo menu ☰ (mobile).
Período: o navegador do topo folheia os meses com as setas ‹ ›. Na gaveta de filtros, o campo Período troca para Esta semana, Hoje ou Período personalizado (com os campos De e Até).
Busca: digite no campo "Buscar transação…" — a lista filtra enquanto você digita.
Status: a régua rápida acima da lista alterna entre Todos, Pago, A pagar, Recebido e A receber com um toque.
Demais filtros: no desktop eles ficam num trilho ao vivo à esquerda da lista; no mobile, no botão de filtros que abre a gaveta. São eles: Tipo (Receita/Despesa), Status, Categoria, Cartão, Conta, Usuário (quem registrou, útil em contas com mais de uma pessoa), Atrasadas (Todas, Só despesas ou Só receitas), Pessoa (busca com autocomplete), Parceladas e Recorrentes.
Chips: cada filtro ativo (e o período, quando não é o mês) aparece como um chip acima da lista — toque no chip para removê-lo. O botão de limpar da gaveta zera tudo de uma vez.
Paginação: a lista carrega em blocos — use carregar mais no fim para seguir; o contador do topo mostra o total de lançamentos do recorte.
A mesa Finanças por Martin, no Palco, é a leitura pronta do seu mês — e vários pontos dela levam para a tela Transações já filtrada, com o filtro aplicado aparecendo como chip removível.
Dicas e observações
Clicar em qualquer lançamento da lista abre a ficha completa dele, para editar ou excluir na hora.
Compras de cartão de crédito ficam como a pagar até o pagamento da fatura — por isso aparecem nesse recorte mesmo sendo compras já feitas.
O filtro Usuário ajuda a separar o que cada pessoa da conta registrou; o filtro Pessoa mostra quem te deve e para quem você deve.
Combinações valem muito: categoria + período personalizado responde "quanto foi de mercado no trimestre"; cartão + a pagar antecipa a próxima fatura.