💡 Resposta rápida: pelo WhatsApp você pode pedir o relatório da agenda direto para a Sofi — "me manda um pdf com meus compromissos de julho" — e o documento chega anexado na própria conversa, em PDF ou Excel. No painel, a tela Relatórios gera o mesmo Relatório de Compromissos de qualquer período, com o arquivo baixado na hora.
Também conhecido como: exportar a agenda, planilha de compromissos, imprimir a agenda, baixar meus compromissos, agenda em excel, relatório de compromissos
Como fazer no WhatsApp
A Sofi só monta o arquivo quando você pede explicitamente um documento (pdf, planilha, relatório, arquivo). Ele chega anexado na própria conversa, pronto para abrir ou encaminhar. Frases que funcionam:
"Me manda um pdf com meus compromissos de julho" — gera o relatório do mês pedido e envia o PDF anexado.
"Exporta minha agenda da semana em excel" — envia a planilha (.xlsx) com os compromissos da semana.
"Me manda isso em planilha" (logo depois de consultar a agenda, ex.: "o que tenho semana que vem?") — a Sofi aproveita o mesmo período da consulta anterior e envia em Excel.
Se você não disser o formato, o relatório sai em PDF — para receber planilha, mencione "excel" ou "planilha" no pedido. E vale a distinção: se você só quer saber o que tem na agenda ("o que tenho amanhã?"), a Sofi responde em texto na conversa, sem gerar arquivo. O relatório é para quando você precisa do documento em si.
Como funciona
O relatório da agenda tem um modelo único: o Relatório de Compromissos. Você escolhe um período (data inicial e data final) e o sistema reúne todos os compromissos daquele intervalo — os criados no Meu Assessor (pelo WhatsApp ou pelo painel) e os sincronizados do Google Agenda — ordenados por data e horário.
O que vem no relatório:
Lista de compromissos com data, horário de início, horário de término, descrição, pessoas vinculadas e origem de cada um;
Resumo do período: total de compromissos, o intervalo de datas e a quantidade de origens;
Distribuição por origem: quantos compromissos há em cada origem — os sem origem específica contam como "Manual".
Formato | O que você recebe |
Um documento pronto para visualizar, imprimir ou compartilhar. | |
Excel | Uma planilha (.xlsx) com abas separadas — Dados (a lista de compromissos, com colunas Data, Início, Fim, Descrição, Pessoas e Origem), Resumo e Grafico (os números por origem) — ideal para filtrar, ordenar e fazer suas próprias análises. |
Duas regras práticas: não há limite de período — vale uma semana, um mês, o ano inteiro ou intervalos passados; e período vazio não gera arquivo — no painel, se o intervalo não tiver nenhum compromisso, os botões ficam desabilitados com o aviso "Esse período sairia em branco — ajuste as datas".
No painel
Abra a tela Relatórios — no desktop ela fica no trilho lateral, na seção Sistema; no celular, no menu (☰). Atalho útil: na mesa Agenda por Sofi, a página "Compromissos por semana" tem o botão Gerar relatório, que abre a tela já com o relatório certo selecionado.
Na coluna Agenda, toque no card Compromissos ("sua agenda no período").
A ficha abre com uma prévia viva do que vai dentro (ex.: "12 compromissos") e a linha Período, que já vem preenchida com o mês atual. Para trocar, use os atalhos de um toque — Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses e Este ano — ou os campos De e Até.
Toque em PDF ou Excel: o download começa direto e o painel confirma com "Relatório gerado — já está nos seus downloads".
Dicas e observações
Excel para análise: prefira a planilha quando quiser cruzar dados, contar compromissos com uma pessoa específica ou filtrar por data — a aba Dados vem pronta para isso.
Compromissos do Google entram: com a conta Google conectada, os eventos importados do Google Agenda aparecem no relatório junto com os criados no painel e pelo WhatsApp.
Sem link, só anexo: pelo WhatsApp o relatório chega sempre como documento anexado na conversa — a Sofi não envia links de download.
Tudo num lugar só: a mesma tela Relatórios reúne também os relatórios do Financeiro (a área do Martin) e da Organização (tarefas e projetos, a área da Luna) — cada área na sua coluna, todos no mesmo fluxo de período + PDF/Excel.