💡 Resposta rápida: você pode pedir o relatório das suas tarefas direto no WhatsApp — “me manda um pdf das minhas tarefas do mês” — e o documento chega anexado na conversa. No painel, a tela Relatórios reúne 5 modelos de organização (por projeto, por prioridade, por status, por categoria e eficiência de tempo), gerados em PDF ou Excel.
Também conhecido como: relatório de tarefas, exportar tarefas, planilha de tarefas, PDF das tarefas, Excel das tarefas, relatório de produtividade
Como fazer no WhatsApp
Peça o arquivo explicitamente — mencione “PDF”, “Excel”, “planilha”, “relatório” ou “exporta”:
“me manda um pdf das minhas tarefas do mês” — gera o relatório do mês em PDF e envia como documento anexado;
“exporta um excel das tarefas por projeto” — gera a planilha no modelo por projeto e envia anexada.
Você pode indicar o modelo (por status, por projeto, por prioridade, por categoria ou de eficiência/tempo) e o período. Os padrões: sem formato, sai em PDF; sem modelo, sai o relatório por status.
💡 Atenção: se você só quer consultar, pergunte normalmente — “minhas tarefas pendentes” lista as tarefas em texto, e “como estão minhas tarefas?” ou “quantas tarefas atrasadas eu tenho?” devolvem um panorama com as contagens por situação e o avanço de cada projeto, tudo na conversa, sem gerar arquivo nenhum. O relatório em documento é só para quando você pede o arquivo de fato.
Como funciona
São 5 modelos, e todos transformam suas tarefas em um documento pronto para acompanhar, apresentar ou arquivar:
Tarefas por projeto — volume de tarefas em cada projeto;
Tarefas por prioridade — distribuição entre Normal, Alta e Urgente;
Tarefas por status — quantas estão atrasadas, pendentes, em andamento e concluídas;
Tarefas por categoria — volume agrupado pelas suas categorias de organização;
Eficiência de tempo — só tarefas concluídas: quantos dias cada uma levou entre a criação e a conclusão, com o Lead Time Médio do período, as 20 tarefas de maior duração e o gráfico de Lead Time Médio por Projeto.
Regras de cálculo que valem saber:
Uma tarefa entra no período pela data do prazo; se não tem prazo, vale a data de atualização ou, por fim, a de criação.
Atrasada não é um status que você marca: é calculado — prazo já vencido e tarefa não concluída.
Todo relatório traz um resumo com o total de tarefas do período (o modelo por status mostra também atrasadas e concluídas), um gráfico com os maiores grupos (até 6) e uma tabela detalhando cada tarefa com descrição, projeto, categoria, responsável (as pessoas vinculadas, ou “Não atribuído”) e status.
No painel
No trilho lateral (ou no menu ☰ do celular), na seção Sistema, abra Relatórios. A tela reúne os relatórios das áreas Financeiro, Agenda e Organização.
Na área Organização, toque no modelo desejado: Tarefas por projeto, Tarefas por prioridade, Tarefas por status, Tarefas por categoria ou Eficiência de tempo.
Na ficha que abre, ajuste o Período — sem mexer, vale o mês atual. Os atalhos Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses e Este ano resolvem num toque; os campos De e Até cobrem qualquer intervalo.
Uma linha de prévia mostra quantas tarefas caem no período antes de você gerar. Se o intervalo estiver vazio, a ficha avisa: “Esse período sairia em branco — ajuste as datas.”
Toque em PDF ou Excel — o arquivo baixa direto no seu aparelho.
Formato | Melhor para |
Documento pronto e bonito para apresentar ou guardar | |
Excel | Cruzar os dados e montar os próprios gráficos |
Dicas e observações
Relatório vazio? Verifique se existem tarefas no período (conta a data do prazo; sem prazo, a de atualização ou criação). Ajustar as datas costuma resolver.
Prioridades são só três: Normal, Alta e Urgente. Pedidos como “prioridade baixa” entram como Normal.
Eficiência precisa de conclusão: o modelo Eficiência de tempo só mede tarefas concluídas — se nada foi concluído no período, não há o que calcular. Vale o hábito de marcar as tarefas como concluídas (pelo WhatsApp, basta “conclui a tarefa do IPVA”).
Conta compartilhada: os dados de organização são da conta principal — todos os usuários conectados enxergam o mesmo conjunto de tarefas, então o relatório reflete o trabalho do time inteiro.