💡 Resposta rápida: As pessoas, na Mesa Operação por Theo, mostram quem orbita a sua operação: quantas pessoas você tem cadastradas, quantas foram citadas e o total de menções espalhadas por registros financeiros, agenda e tarefas. As menções nascem naturalmente quando você cita nomes nas conversas do WhatsApp.
Também conhecido como: card de pessoas, contatos cadastrados, pessoas mais citadas, menções, pessoas vinculadas, quem eu mais cito, clientes e fornecedores, vincular pessoa ao gasto
Pelo WhatsApp
Basta citar a pessoa na mensagem e o vínculo entra junto com o registro:
"paguei 200 da consulta com a Dra. Ana" — o Martin registra o gasto vinculado à Dra. Ana.
"almoço com o Pedro amanhã ao meio-dia" — a Sofi agenda o compromisso com o Pedro.
"tarefa: enviar o contrato para a Júlia" — a Luna cria a tarefa vinculada à Júlia.
Cada um desses vínculos vira uma menção nesta página — e o recibo que volta no WhatsApp já mostra a pessoa vinculada.
Como funciona
A página trabalha com três números, cada um com uma definição exata:
Cadastradas — quantas pessoas existem no seu cadastro (tela Pessoas); é o número-herói da página.
Citadas — quantos nomes diferentes aparecem vinculados a registros, agenda e tarefas.
Menções — a soma de todas as aparições: a mesma pessoa citada 10 vezes conta 10 menções.
De onde vêm as menções:
Registros financeiros: transações dos últimos 12 meses que têm uma pessoa vinculada.
Agenda: compromissos com pessoas vinculadas — quando o compromisso tem várias pessoas, cada uma conta a sua menção.
Tarefas: todas as tarefas com pessoas vinculadas.
O palco mostra as 6 pessoas mais citadas, em réguas comparáveis. Na análise, o Theo destaca quem mais aparece na sua operação e o total de menções dessa pessoa entre registros, agenda e tarefas.
No painel
O painel abre no Palco. Vá até a mesa Operação por Theo (atalho 4 no desktop, ou setas ←→) e use ↑↓ até As pessoas. O botão Ver pessoas → abre a tela Pessoas, onde vive o cadastro completo — também acessível pelo Trilho no desktop e pelo Menu ☰ no celular.
Dicas
Cadastradas e Citadas medem coisas diferentes: uma pessoa pode estar no cadastro sem nunca ter sido citada — ela conta na primeira e não na segunda.
Quanto mais você vincula pessoas aos registros, mais a equipe consegue ligar os pontos por você: gastos por pessoa, compromissos em comum, tarefas relacionadas.
Cite as pessoas sempre pelo mesmo nome nas conversas — assim as menções se acumulam na pessoa certa.
Dúvidas comuns
Pessoa cadastrada é o mesmo que usuário conectado à conta?
Não. Pessoa é um contato seu (cliente, fornecedor, médico, amigo) que você vincula a gastos, compromissos e tarefas — ela não acessa nada. Usuário conectado é quem entrou na sua conta por convite e usa o Meu Assessor junto com você. Para dar acesso a alguém, o caminho é o convite, não o cadastro de pessoas.
Posso cadastrar empresas, e não só pessoas físicas?
Pode — o cadastro serve para qualquer contato que você cita nos registros: um fornecedor, um cliente, uma clínica. Vincule pelo nome que você usa nas conversas e as menções se acumulam nele.
Como vejo quanto gastei com uma pessoa específica?
Pergunte ao Martin no WhatsApp ("quanto gastei com a Dra. Ana esse ano?") ou abra a tela Transações e filtre pela pessoa.