💡 Resposta rápida: O cadastro de pessoas guarda seus clientes, fornecedores e contatos para vincular a transações, compromissos e tarefas. Com o vínculo feito, você pergunta pelo WhatsApp coisas como “quanto paguei pro João?” ou “quanto o João ainda me deve?” — e o painel te devolve o card Quem te deve na mesa Finanças por Martin e a página As pessoas na mesa Operação por Theo.
Também conhecido como: contatos, clientes e fornecedores, cadastrar cliente, lista de contatos, vincular pessoa ao lançamento, quem me deve
Como fazer no WhatsApp
O cadastro inteiro funciona por mensagem:
“cadastra o João como cliente”, “salva a Padaria do Zé como fornecedor, CNPJ 12.345.678/0001-90” — criam a pessoa, com recibo completo de volta.
“quais pessoas tenho cadastradas?”, “lista meus clientes” — consultam o cadastro.
“atualiza o telefone do João pra 11 99999-8888”, “a Maria agora é só pagadora” — editam os dados.
“remove o João dos meus contatos” — por ser definitivo, a IA pede confirmação por botão antes de excluir.
E o melhor: as consultas entendem nomes. Pergunte “quanto o João ainda me deve?”, “quanto paguei pro João esse mês?” ou “me mostra as transações do João” — o Martin localiza a pessoa e filtra os lançamentos vinculados a ela. Se houver nomes parecidos, ele volta com opções para você escolher. Ao registrar, basta citar a pessoa — “recebi 200 do João” — que o vínculo entra junto.
Como funciona
Cada pessoa tem um papel, que descreve a relação com você:
Papel | Quem é |
Ambos (paga e recebe) | Papel padrão quando você não escolhe nenhum. |
Pagador | Quem paga você — um cliente, o inquilino. |
Recebedor | Quem recebe de você — um fornecedor, a diarista. |
Contato | Contato geral, sem foco financeiro — é o papel dos contatos importados do Google. |
MeuAssessor | Uso interno do sistema (titulares de contas Open Finance) — você não precisa selecioná-lo. |
A pessoa pode ser física ou jurídica (com CPF ou CNPJ) e ter contatos opcionais (e-mail, telefone, WhatsApp). O valor do cadastro está nos vínculos:
Transações: o campo Pessoa na ficha da transação. Vale até para transações importadas do Open Finance — nelas, descrição, categoria e pessoa são justamente os campos editáveis.
Compromissos: o campo Pessoas aceita várias pessoas por compromisso — e sugere também contatos do Google, que viram pessoas do cadastro ao serem escolhidos.
Tarefas: tarefas também aceitam pessoas vinculadas (“com Ana”).
Excluir uma pessoa não apaga os registros dela — os lançamentos, compromissos e tarefas vinculados continuam; só o contato sai do cadastro.
No painel
A tela de gestão Pessoas fica no TRILHO lateral (desktop) ou no MENU ☰ (mobile):
Use a busca Buscar pessoa… e o filtro por Papel; cada linha mostra PF/PJ, contato e o selo do papel.
Toque em Nova pessoa: o essencial é só Nome + Papel; se precisar, abra os complementos contato (e-mail, telefone, WhatsApp), jurídica (fechado, cadastra pessoa física) e documento (CPF/CNPJ).
Para editar, toque na pessoa; para excluir, use Excluir pessoa na ficha — com confirmação.
Onde as pessoas aparecem pelo painel afora:
Tela Transações: filtre por pessoa e veja só os lançamentos dela (o filtro vira um chip removível).
Card Quem te deve (mesa Finanças por Martin): as pendências do mês com pessoa vinculada, em duas colunas — a receber de e a pagar para — com os totais, as 5 maiores por valor, o número de lançamentos pendentes e há quantos dias venceu o mais antigo. Tocar na linha abre a tela Transações já filtrada naquela pessoa.
Página As pessoas (mesa Operação por Theo): o total de pessoas cadastradas, quantas são citadas e o ranking de quem mais aparece entre registros financeiros, agenda e tarefas — com a análise do Theo sobre quem pesa na sua operação e o atalho Ver pessoas →.
Dicas e observações
Vincule sempre que fizer sentido: quanto mais lançamentos com pessoa, mais precisos ficam o Quem te deve, as respostas do Martin por nome e o ranking da Operação.
Quem te deve olha o que está pendente: receitas a receber e despesas a pagar com pessoa vinculada — o que já foi pago ou recebido sai do card.
Papéis são etiquetas, não travas: uma pessoa Recebedor pode aparecer numa receita — o papel só organiza o cadastro e os filtros.