💡 Resposta rápida: ao editar uma transação que faz parte de uma recorrência, o Meu Assessor pergunta o alcance: Apenas esta altera só aquela ocorrência (e ela sai da série) ou Toda a recorrência atualiza a regra e as ocorrências em aberto — as já pagas ou recebidas ficam intactas. Pelo WhatsApp é igual: peça a mudança ao Martin e, se o alcance não estiver claro, ele pergunta antes de aplicar.
Também conhecido como: alterar recorrência, mudar valor da assinatura, editar despesa fixa, mudar só um mês, mudar a série inteira, corrigir conta mensal
Como fazer no WhatsApp
Pelo WhatsApp você pode editar recorrências por conversa:
"muda a academia toda pra 99,90" — pedindo "toda", o Martin atualiza a série inteira: a regra e as ocorrências em aberto, preservando as pagas;
"na verdade a luz foi 130" — corrige só aquele lançamento;
"marca a internet como paga" — dá baixa em uma ocorrência específica;
"corrige a data do aluguel pra dia 5" — edita a data; sem alcance claro, o Martin pergunta se vale só para essa ou para a série.
Toda edição volta com o recibo atualizado e os botões [Editar] e [Desfazer]. Assim como no painel, editar só uma ocorrência a desvincula da série.
Como funciona
Quando você cria uma recorrência, o sistema guarda uma regra (descrição, valor, categoria, frequência, término) e gera cada ocorrência como uma transação real. Ao editar uma ocorrência, ele precisa saber até onde a mudança vale:
Opção | O que acontece | Quando usar |
Apenas esta | Altera só aquela ocorrência, que é desvinculada da série e vira uma transação avulsa — edições futuras da série não a alcançam mais. | Exceções pontuais, como um mês com valor diferente. |
Toda a recorrência | Atualiza a regra e replica a mudança nas ocorrências em aberto. As pagas ou recebidas nunca são alteradas. | Mudanças que valem para a série inteira. |
Dentro de "Toda a recorrência", o comportamento depende do que mudou:
Descrição, valor, categoria, pessoa, conta ou cartão: as ocorrências em aberto são atualizadas diretamente, mantendo datas e status;
Frequência ou data de término: o sistema apaga as ocorrências em aberto e regenera a linha do tempo a partir da ocorrência seguinte à última paga (ou da data da transação editada, se nada foi pago), na nova cadência até o novo término.
Importante: a edição em série não dá baixa em lote — o status não é alterado por "Toda a recorrência". Para marcar uma conta como paga, edite a ocorrência com "Apenas esta".
No painel
Há dois caminhos, cada um com um papel:
Tela Transações (trilho lateral no desktop, menu ☰ no mobile): localize a ocorrência — vale a busca ou o filtro Recorrentes > Somente recorrentes — e clique nela. A ficha abre mostrando o contexto da série ("Parte de uma recorrência mensal", quantas foram lançadas e pagas, a próxima data). Altere o que precisar e clique em Salvar alterações: como é série, aparecem as opções Apenas esta e Toda a recorrência.
Tela Recorrências (trilho/menu): lista todas as regras ativas. Clicando numa regra você edita descrição, valor e categoria direto na fonte — a mudança atualiza a regra e todas as ocorrências em aberto, preservando as pagas. Ali você também vê a vida da série: lançadas, pagas, em aberto, o total já pago e a próxima ocorrência. Frequência, intervalo e término são somente leitura nessa ficha — para outra cadência, peça ao Martin pelo WhatsApp ("muda a academia de mensal pra semanal") ou exclua a recorrência e crie uma nova.
Dicas e limitações
Ocorrências pagas são intocáveis na edição em série. Para corrigir uma já paga, edite-a individualmente.
Cartão de crédito manual: ocorrências vinculadas a cartão não podem ser marcadas como pagas pela edição — a baixa acontece pelo pagamento da fatura, e elas permanecem "a pagar" até lá.
Open Finance: transações importadas do banco só permitem editar descrição, categoria e pessoa.
Término antes do início não é aceito: a data de término precisa ser igual ou posterior à inicial. Encurtar o término remove as ocorrências em aberto depois da nova data; estender gera novas até lá.
Não dá para transformar uma transação comum em recorrente pela edição — cadastre uma nova com a Recorrência ligada.
Para encerrar ou apagar uma série, veja o artigo sobre exclusão de transações e séries.